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A Dan Gillis, un brillante guionista americano que vive en París, le acaba de abandonar su mujer, Marianne, dejándole al cuidado del hijo de ambos, Danny. Todavía acostumbrándose a la vida de soltero recibe el encargo de escribir un nuevo guión. La oferta viene de Legrand, un avezado productor con el que Dan ha trabajado en el pasado, pero que en esta ocasión le encarga escribir una historia nada convencional con un joven y desconocido director, Malcolm Greene.
Al principio, Dan no se decide a aceptar la oferta, que se aleja del tipo de cine comercial que está escribiendo, pero la insistencia de Legrand y la inquietante personalidad del joven director terminan por seducirle y acepta el encargo, a pesar de las reticencias de su bella y paralítica agente.
Pero cuando comienza a trabajar, Dan se da cuenta que hay en juego algo más que una película. Su vida va cambiando a medida que se sumerge en el universo cerrado de relaciones incestuosas en las que se desenvuelven Malcolm y su atractiva hermana adolescente Jenny, con la que Dan queda inmediatamente fascinado.
La ofuscación que Dan siente por Jenny le obliga a indagar en las claves de la producción de su propia película. En sus pesquisas, descubre que ha sido utilizado y se encuentra atrapado en una espesa tela de araña de ambiciones e intereses, de la que se siente incapaz de escapar.
Pero en este tortuoso viaje de descubrimiento, Dan consigue regresar a un tiempo en el que todavía confiaba en su capacidad como escritor y como hombre
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